Ricardo Montaño

Trabajo con

Aseguradoras: GNP, Qualitas, Mapfre, Allianz, Axa, Ana, HDI, Seguros Monterrey, Otras

Seguros: Autos, Gastos Médicos, Vida, Hogar, Empresarial, Otros

Otros servicios que puedo ofrecerte: Te ayudamos a obtener unas finanzas sanas en sólo 4 pasos: 1. Cita inicial: Nos conoceremos y analizaremos juntos tus necesidades y objetivos financieros 2. Plan Financiero: Te entregamos un plan a la medida para lograr tus objetivos. 3. Ejecución del plan: Arrancamos la construcción de tu estructura financiera sana 4. Acompañamiento: Te brindamos seguimiento personalizado para adecuar tu plan financiero a los cambios que tiene la vida Manejamos servicios como: INVERSIONES *Perfilamiento *Diversificación *Estrategias de Inversión *Inversiones Nacionales e Internacionales SEGUROS *Seguro de Invalidez y Vida *Seguro de Gastos Médicos *Seguro de Auto *Seguro de Hogar *Seguro de Negocio RETIRO *Plan Personal de Retiro (PPR) *Estrategia Fiscal *Pensión y jubilación IMSS *Modalidad 40 CONSULTORÍA FINANCIERA *Análisis de Necesidades Financieras *Plan Financiero Personal y Familiar *Estrategia de Libertad Financiera *Resolución de deuda *Planeación Testamentaria AHORROS *Fideicomisos Educativos *Fondos de Ahorro Enfocados: Boda, XV años, Auto, Casa, Viajes, etc. *Ahorro VS Crédito Hipotecario

Sobre mi Experiencia

Años de experiencia: 5 a 10

Experiencia/trayectoria:Miembro del MDRT 2022, The Premier Association of Financial Professionals Ing. En sistemas Computacionales -IPN Diplomado en Educación Financiera – CONDUSEF Diplomado en Seguros – CONDUSEF Portfolio and Risk Management – University of Geneva Seminario en Finanzas Personales – UNAM Formación en Educación Financiera – BANSEFI Certificado ante la CNSF desde 2017

Tipo de cédula: A No. C249079

¿Por qué debes elegirme como Asesor?

Mi objetivo es ayudarte a lograr la Excelencia Patrimonial y Financiera. Mi meta es que cumplas tus metas. Estoy sumamente agradecido de poder ayudar a las personas a obtener Salud y Libertad Financieras. Amo trabajar con personas que posteriormente llamaré amigos y como tal, estaré allí para ellos cuando me necesiten. Mi promesa es que después de que nos veamos, estés mejor que antes.

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